Další pokračování unikátního záznamu besed Jana Wericha a Jana Borovičky z padesátých a šedesátých let.
| 1. | Jak to všechno začalo |
| 2. | První setkání s Jaroslavem Ježkem |
| 3. | Julius Fučík a jiné celebrity |
| 4. | O návštěvě Moskvy a trapasech |
| 5. | Umění slouží, ale neposluhuje |
| 6. | Jó, když my byli mladí |
| 7. | O Voskovcovi a jiných umělcích |
| 8. | O náboženství |
| 9. | Povídání o psaní |
| 10. | O Horníčkovi |
| 11. | Kdy a jak se pan Werich seznámil s manželkou |